摘  要  江苏纺织行业历史悠久、规模庞大，在全国纺织行业中具有举足轻重的地位。通过分析江苏纺织业在高质量发展过程中的现状特征，剖析发展中存在的问题和短板，从构建纺织业集群、培育世界一流企业、推动科技创新以及促进产业转型升级等方面，提出了江苏纺织业高质量发展的政策建议，旨在为地方政府制定相关政策提供有益的参考和借鉴。

关键字  纺织业；高质量发展；江苏

纺织行业是国民经济传统支柱产业、重要的民生产业和国际竞争优势明显的产业，更是培育和发展新质生产力的关键支撑。作为我国纺织业的重要基地，江苏凭借丰富的原材料资源、领先的技术创新能力和完整的产业链，形成了明显的禀赋优势，更通过智改数转网联，率先形成纺织领域新质生产力，成为全国纺织业的排头兵。然而，面对错综复杂的国内外环境，纺织行业产业链、供应链受严重冲击，行业发展面临诸多挑战，亟需深化对行业现状和市场发展趋势的分析判断，加强产业链、创新链、资金链、人才链“四链”的深度融合和协同发展，以新质生产力重构产业价值创造体系，进一步推动纺织业转型升级，实现高质量发展。

一、江苏省纺织业高质量发展的现状特征

（一）产业各项指标全国领先

从产业结构来看，江苏省纺织行业结构偏前端，纺织业在全部纺织行业中占据半壁江山。根据江苏省统计年鉴数据，2023年，江苏规模以上纺织行业企业数7465家，其中纺织业企业4890家，占全部纺织行业的比重达65.5％；规模以上纺织行业资产总计、营业收入分别为10063.32亿元、10436.81亿元，其中纺织业达4807.69亿元、5286.99亿元，占全部纺织行业的比重为47.8％、50.7％；规模以上纺织行业实现利润总额为429.31亿元，其中纺织业为195.07亿元，占全部纺织行业的比重为45.4％。

从企业类型来看，江苏省纺织业以私营企业为行业主力军，同时大中型企业也发挥着关键作用。江苏纺织业私营企业表现抢眼，数量与营业收入占比均居高位。2023年，江苏规模以上私营纺织业企业数量达4398个，占全部纺织业比重达89.9％。这些私营企业营业收入高达3576.68亿元，占全部纺织业比重为67.7％，彰显了其在市场中的强劲竞争力。同时，江苏大中型纺织企业贡献显著，292个规模以上大中型企业实现营业收入2057.19亿元，占全部纺织业比重达38.9％。

从全国影响力来看，江苏省纺织业产业规模和盈利能力均居全国第一，但企业单体规模和竞争力还有待提升。在我国纺织产业格局中，江苏以其庞大的产业规模稳居全国领先地位，成为纺织业的重要产业集群基地。2023年，全省纺织业规模以上企业营业收入占全国比重为22.9％，领先浙江2.8个百分点，分别是福建的1.95倍、山东的2.24倍、广东的2.48倍，稳居全国榜首。江苏省纺织业规模以上企业利润总额占全国比重为20.8％，同样高于浙江（20.5％）、福建（16.2％）、广东（12.2％）、山东（8.6％）。但是，从单位平均指标来看，江苏单位平均营业收入和利润总额分别为1.08亿元、0.04亿元，略高于浙江，仅为福建的1/2和1/3，广东的88％和61％，说明江苏纺织业企业单体规模依然较小，单体盈利能力有待提升。

从劳动力市场来看，江苏省纺织业是吸纳就业的重要力量，但对劳动力的需求逐年降低。作为江苏省的传统支柱产业，纺织业持续发挥着就业市场“吸纳器”的作用，成为维持全省劳动力就业稳定的关键领域。2023年，江苏省纺织业规模以上工业企业平均用工人数为52.5万人，占全部规上企业用工人数的5.5％。但是，随着智能化与自动化技术的迅猛发展，纺织业平均用工人数呈现出逐年递减的趋势，2014—2023年，该行业的年均用工人数年均下降5.7％，其在全部规上工业就业人数中的占比也降低了2.3个百分点，这一变化反映了纺织行业劳动力结构的转型升级。

（二）区域分布格局基本形成

从设区市来看，江苏已形成苏州、无锡、南通纺织业核心集聚区。根据各设区市统计年鉴数据，2023年，江苏省13个设区市共有规模以上纺织业工业企业4864家，其中苏州市企业数位居全省榜首，达1355家，占全省比重为27.9％，是排名末位南京市的45.2倍。苏州市实现营业收入1377.92亿元，是排名末位连云港市的52倍。南通市、无锡市企业数量分别为1040家、554家，占全省企业数的比重为21.4％、11.4％。2022年11月，苏州、无锡、南通高端纺织集群入选全国纺织领域唯一的国家级先进制造业集群，体现了三市在全国纺织业中的重要地位。

从区域分工来看，南通、苏州、无锡三市已形成了优势互补的纺织产业协同发展格局，在家纺用品、高端面料、先进纤维以及品牌服装等多个细分领域形成了自身独特优势与强劲竞争力，产业规模、产业链完备度、龙头企业数量等指标均位居全国首位。在细分领域，苏州以丝绸制品和化纤材料著称，无锡在棉纺、毛纺及成衣制造方面表现突出，南通则凭借现代家纺产业享誉国际。苏中、苏北地区整合自身资源优势，结合苏南纺织产业转移，也崛起了一批新的纺织企业和产业基地。扬州纺织行业形成仪征化纤制造、高邮羽绒加工、邗江服装生产三大产业集聚区；淮安自20世纪90年代起，先后两次承接了苏南纺织产业的转移，初步形成了从纺织纤维到面料织布、加工的产业链；宿迁搭建产业转移“大平台”，引入恒力、恒逸、桐昆、盛虹化纤四大巨头以及新加坡赛德利集团等纺织行业龙头，形成了从“一滴油”“一根丝”到“一匹布”再到“一件衣”的产业链。

从县区层面来看，江苏省纺织业形成了以苏州吴江区、常熟市和无锡江阴市为核心集聚区的空间分布格局，吴江东方丝绸市场、常熟服装城、海门叠石桥家纺城是省内3个规模达千亿的纺织市场，其中叠石桥家纺城是全国规模最大的家纺市场，东方丝绸市场创造了第一个丝绸化纤指数、第一个纺织面料流行趋势发布基地等多个中国纺织业的第一。无锡惠山区、常州武进市、南通海安市和崇川区、宿迁沭阳县和泗阳县等县区也显现出明显的集聚态势。

（三）产业创新优势突出

从创新平台来看，江苏共有国家制造业创新中心2家，其中2019年获批的国家先进功能纤维创新中心是江苏首家国家级制造业创新中心。目前，创新中心汇集了以东华大学校长、中国工程院院士俞建勇为首席科学家的院士团队、领军创新团队以及复合型科技创新人才研发团队，建设了包括高分子合成实验室、高性能纤维实验室和纳米纤维实验室等在内的十大重点实验室，打造了材料领域概念验证中心、先进功能纤维公共服务平台和纤维材料工业设计研究院等多元化创新平台，建成了中国碳纤维复合材料应用技术创新联盟，培育了恒力化纤、盛虹科技、仪征化纤、江南高纤等9家国家级企业技术中心及7家国家制造业单项冠军。

从核心技术来看，国家先进功能纤维创新中心已攻克了无锑聚酯纤维制备及应用、阻燃纤维材料设计与制备、聚酰胺高效柔性化制备等十项关键共性技术，研发出的环保型钛系催化剂不仅填补了国内空白，还实现了纺织品生命周期的绿色循环。大生集团建有企业院士工作站等多个省级以上科研平台，年均新品开发数量近百个、新产品产业化率在60％以上，是中国纤维素纤维纺织精品基地。阳光集团积极与东华大学、西安工程大学、江南大学等科教院所开展深入合作，坚持“开发高档产品和技术、填补毛纺织工程技术领域和面料市场的空白”的开发方向，在毛纺行业保持国内领先水平。无锡一棉聚焦纺纱织布领域，通过国际领先的紧密纺纱技术，成为纺织行业“特高支纱技术创新中心”，相关技术获中国纺织工业联合会科技进步一等奖。

从高校院所来看，省内的江南大学、苏州大学、南通大学等高校院所均建有纺织领域相关专业，尤其是江南大学构建了集纺织工程、轻化工程、服装设计与工程于一体的全产业链学科集群，并在先进纺纱和织造技术、针织技术和生态染整技术等方面形成了一定的特色优势。苏州大学纺织工程专业被认定为国家重点学科，纺织科学与工程学科连续三次获批为江苏高校优势学科，学科综合实力位居江苏第一、全国第三。南通大学纺织学科由近代著名实业家、教育家张謇先生于1912年创办，是中国近代纺织高等教育的开端。这些高校以其专业的纺织教育与科研实力培养了一大批理论知识扎实、实践能力强的纺织专业人才，为江苏乃至全国的纺织行业注入了源源不断的创新活力和发展动力。

（四）转型升级成效显著

从绿色转型来看，全省纺织产业在区域结构调整上有着较大的突破，许多苏南地区的纺织企业都在快速地向苏北和中西部地区转移纺织制造环节。苏州吴江区自2017年起开展喷水织机专项整治，三年累计向苏北和中西部地区转移喷水织机近10万台。盛泽镇政府与苏州农商银行建立“碳信融”工作实施方案，建立核算方法、搭建数据平台、设定评价标准、实施技术指南、创设金融产品“五个一”模式，荣获第四届“IFF国际金融论坛全球绿色金融奖创新奖”等奖项。南通家纺产业积极布局家纺“零碳产业链”，与中国电子共同探索家纺行业绿色低碳公共服务平台，打造绿色低碳循环的产业结构。宿迁盛虹新材料园区拥有全球首条再生纤维产业链，能够做到用8个塑料瓶做成一件POLO衫、34个塑料瓶做成一件冲锋衣。

从数智融合来看，江苏纺织行业利用区块链、5G、人工智能等新一代信息技术，深化机器换人、企业上云等运用，推进智能工厂、智能车间建设，产业数字化水平全面提升。例如，恒力、阳光、盛虹、箭鹿等企业，通过成立数字化研发中心，加快建设可视化、移动化、智能化的供应链管理体系，积极引领行业数字化转型。与此同时，大生、顺德、东渡、虎豹等企业则通过部署全自动吊挂系统、智能物流分拣等智能制造装备，实现了生产流程的智能化改造。盐城市纺织染整产业园先后获评全国智能印染示范园区、国家纺织服装工业互联网试点单位，2023年创建纺织行业两化融合工作基地。

二、江苏省纺织业高质量发展的困难挑战

（一）全球市场需求疲弱，企业订单明显减少

全球供应链加速重构，国际竞争愈加激烈，经济疲软态势延续，海外需求收缩、贸易环境风险上升、贸易摩擦、地缘冲突加剧等风险因素仍然存在，导致纺织服装出口下降。国际纺联(ITMF)数据显示，自2021年11月以来，全球纺织业新增订单数量持续下降，到2023年底创下了历史低点。据中国纺联调查数据，2023年四个季度的国际订单指数分别为42.9％、42.7％、46.9％、47.7％，均处于荣枯线之下。江苏纺织行业外贸出口占比高，对外依存度高，位列全国纺织服装出口省市第二位，仅次于浙江省。受全球市场影响，全省纺织行业物流成本显著上升，企业出口订单下滑，库存积压持续增加。

（二）关键成套设备依赖进口，核心技术受制于人

我国在高端纺织装备制造领域面临一定的局限性，高度依赖进口设备，特别是在涡流纺纱、全自动络筒机、化纤纺丝高速卷绕头等关键成套设备领域，欧美等发达国家保持着绝对的市场垄断地位。国内仅浙江宏华在数码印花机技术上取得进展，而我省企业虽具备喷水织机制造能力，但在设备稳定性、精准度、使用寿命等关键性能指标上，与日本和欧洲的产品相比仍有较大差距。江苏省内纺织产品主要集中在中低端领域，高附加值产品所占比例不高，高水平、新科技产品的开发进程迟缓，代加工业务较多，自主产品较少，导致纺织产品品质管控、档次定位和品种创新与国际先进水平仍存在明显差距。

（三）传统比较优势减弱，企业外迁趋势加快

江苏纺织产业存在外迁趋势加快问题，主要因为国内劳动力成本上涨、工业用土地成本攀升、存量设备升级困难、原料市场扰动、环保政策趋严抬高纺织企业制造成本，使得纺织企业在国内实现规模再扩张面临诸多限制因素。比如，省内棉花产量仅能满足纺织企业需求总量2％左右，绝大部分用棉量来源于新疆棉和进口棉，[1]运输时间较长，成本大幅增加。东南亚国家棉花进口不受配额限制，土地价格和劳动力成本较低，这些优势促使部分省内纺织企业主动将部分较高成本制造环节转移到国外。

三、江苏纺织业高质量发展的关键路径

（一）立足于“集群化”，构建形成南北互动、分工协作、优势互补的纺织产业集群

集群化发展是纺织行业最显著的特征之一。[2]应鼓励各地依托自身资源与优势，提高协同制造推动产业链优化提升，加快打造高端纺织标志性产业链。集中力量发展好苏州、无锡、南通国家先进制造业集群，推动产业链向上下游的高附加值环节延伸，重点培育高品质多功能纺织品、智能可穿戴设备及绿色健康等高附加值产品体系，进一步提升新型纤维材料、高端纺织制品、创新服装设计以及知名品牌等领域的竞争力和影响力。加大医疗卫生、航空航天、新能源汽车、环境保护等领域产业用纺织品研发能力和科技创新能力，打造综合实力国际先进的高端纺织服装集群。充分发掘苏中、苏北地区纺织产业资源，发挥劳动力优势、成本优势、区位优势，提升产业发展环境，引导苏南纺织产业向苏中、苏北地区转移，推进宿迁沭阳、常州武进纺织业做大做强，带动自身及周边地区纺织、化纤、丝绸、织造、印染、洗水、家纺、产业用纺织品等加快发展。

（二）立足于“国际化”，加快培育具有全球竞争力的世界一流纺织企业

引导行业领军企业围绕核心技术攻关、战略资源整合、品牌价值提升和渠道网络拓展等重点方向，开展跨区域并购重组，增强国际竞争力。发挥“链主”企业引领带动作用，推动产业链上下游开展协同创新，营造融通创新的产业生态。引导中小企业深耕细分领域，重点提升面料研发、纱线创新和装备制造等领域的创新能力与管理能力，促进生产型制造向服务型制造转变。加强标准体系建设，重点推进新型纺织纤维材料、功能性纺织品、智能纺织品、产业用纺织品等领域标准制定，鼓励企业参与或主导国际标准、国家标准、行业标准等各级标准的制定修订工作。引导企业加大自主品牌培育力度，支持企业打造具有国际影响力的自主品牌，[3]引导企业挖掘纺织类非物质文化遗产，推动纺织非遗技艺与现代设计融合创新，促进传统文化创造性转化和创新性发展。

（三）立足于“高端化”，加快解决纺织产业链“卡脖子”问题

纺织行业的特点是低利润率、低进入和退出壁垒以及技术垄断时间短暂，企业很难通过提高产品价格来获得额外利润。因此，需要通过技术创新和效率提升来获得市场竞争优势。江苏应立足本省产业结构优势和技术优势主要在前端的实际，加快引进高端纺织科研团队，打造国际化研发人才高地，构建“产学研用”协同创新平台，促进科技研发、创意设计与人才培育的深度融合。鼓励引导相关企业、高校和科研机构，持续深耕新型纺织原料、生态染整、毛纺棉纺技术等领域，努力在高端纤维、功能面料、产业用纺织品等的生产技术方面实现更大突破。依托国家级先进功能纤维创新中心、江苏（盛虹）纺织新材料研究院等创新平台开展关键共性技术研发，推动科技成果转化落地。[4]推动关键核心技术国产化替代战略，加快装备工艺国产化攻关，建立产业链上下游创新协同机制，共同实施重大技术装备攻关和试验验证，支持企业积极申报国家及省级关键核心技术（装备）攻关产业化项目，力争在关键核心技术、关键设备和生产控制系统等关键环节取得突破。

（四）立足于“数智化”，推动纺织业生产经营管理降本增效

在纺织制造过程中，生产装备与工艺技术的迭代升级是增强产业核心竞争力的关键途径之一。尽管纺织业被视为劳动密集型产业，但随着科技进步，引入自动化和智能化设备变得尤为重要。要推动企业加强“智改数转网联”，加快国际先进纺织装备的引进与本土化改造，推广应用基于物联网的智能生产系统，重点部署RFID识别、机器视觉等智能检测技术以及智能吊挂系统、自动络筒机、智能纺纱机等智能化设备，实现物流与数据流的高效畅通，进而提升劳动生产效率、品质保障能力以及本质安全水平。引导促进企业从研发、设计、生产、质控、仓储、物流、销售、售后等环节形成数据闭环，实现各环节的数据整合、分析、利用，推动生产经营全流程的数据化。[5]

（五）立足于“绿色化”，打造全生命周期绿色低碳循环生产技术体系

重点从纤维原料绿色化、纤维制备绿色化、纺织加工绿色化和纺织品应用绿色化四个方面全面推动行业绿色关键技术的攻关和产业化应用，形成新标准下的生产模式和产业重构。推广应用无水少水、原液着色、绿色浆料替代等清洁生产技术，积极推广酯化蒸汽余热利用、丝光淡碱回收等减排技术。鼓励印染等行业中小企业集聚发展，推进印染企业园区化集聚，强化环境基础设施建设，实现污染治理规模化效应。依法依规淘汰高能耗、高水耗、高排放的落后生产工艺和设备。加快建立健全废旧纺织品循环利用体系，逐步推动废旧纺织品循环利用行业发展壮大。

参考文献：

[1]陈焱.力促纺织行业转型升级助推高质量发展[J].唯实,2022(12):68-70.

[2][4]金鑫,杨潇潇,黄元宰.南通、苏州、无锡高端纺织产业发展比较研究[J].纺织报告,2023,42(08):50-53.

[3]郭庆斌,赵建苹.益阳市赫山区纺织产业路径优化研究[J].市场论坛,2017(10):29-32.

[5]于佳秋.传统制造业数字化转型的困境与对策—以长兴县夹浦纺织产业为例[J]. 江南论坛,2021(09):19-21.

（作者单位：江苏省战略与发展研究中心）

【责任编辑：张卓】